Formation Anticiper et réussir sa retraite : comprendre, organiser et transmettre son patrimoine

Optimiser et transmettre son patrimoine intelligemment

  • 1 jour (7 heures)
  • Perfectionnement
  • Classe à distance

Une formation proposée par

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Transmettre et gérer son patrimoine ne s’improvise pas. Cette formation vous aide à comprendre les enjeux fiscaux et juridiques, définir une stratégie adaptée et sécuriser l’avenir de vos proches tout en optimisant votre patrimoine.

Objectifs

  • Identifier mes besoins financiers en tenant compte des éléments composant mon patrimoine
  • Réaliser une stratégie d’investissement pour atteindre mes objectifs en toute sécurité
  • Reconnaître les règles essentielles de dévolution successorale
  • Planifier ma succession pour mieux l’optimiser
Les compétences visées par cette formation font l'objet d'une évaluation.

Compétences acquises

Comprendre les dispositifs financiers et fiscaux pour une gestion patrimoniale sécurisée.

À qui s'adresse cette formation ?

Toute personne souhaitant anticiper et préparer son passage à la retraite.

Prérequis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Programme

1 Pendant votre formation

Elaborer des stratégies de gestion et de transmission de son patrimoine

Déterminer mon patrimoine et mes opportunités pour mettre en oeuvre des stratégies de gestion efficaces et adaptées à mes objectifs

Identifier mes besoins financiers en tenant compte des éléments composant mon patrimoine

  • Outils : Les 2 éléments composant un patrimoine ; le budget prévisionnel
  • Action : Analyse de mon patrimoine et de mon budget

Réaliser une stratégie d’investissement pour atteindre mes objectifs en toute sécurité

  • Outils : Les 4 plus grands types de placement ; la matrice de risque-rendement
  • Action : Exercice pratique : « choisir les placements appropriés »

Challenge inter-équipes et formalisation des actions

 

Maîtriser la transmission de patrimoine pour garder le contrôle sur ma succession

Reconnaître les règles essentielles de dévolution successorale

  • Outils : Les 4 grandes situations classiques d’héritage en cas d’absence de testament ou de don ; le simulateur du service public
  • Action : Analyse de la répartition prévisionnelle de ma succession

Planifier ma succession pour mieux l’optimiser

  • Outils : Les 4 dispositions civiles chez le notaire ; les 2 solutions financières
  • Action : Simulation de ma planification successorale

Challenge inter-équipes et formalisation des actions

Financement

Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles via les OPCO (Opérateurs de Compétences), organismes agréés par le ministère du Travail dont le rôle est d'accompagner, collecter et gérer les contributions des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle.
Pour plus d'information, une équipe de gestionnaires SKOLAE Formation spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

Nous contacter pour en savoir plus

Points forts

Modalités pédagogiques

Modalités pédagogiques

Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.

Pour les sessions en distanciel, notre Direction Innovation a modélisé une matrice pédagogique adaptée pour permettre un apprentissage et un ancrage mémoriel optimisés.
Cette matrice prévoit une alternance de temps de connexion en groupe et de séquences de déconnexion pour des travaux de mise en pratique individuels.

Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur votre espace apprenant.
Retrouvez également des ressources complémentaires ainsi que les quiz amont/aval sur notre plateforme dédiée.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Dernière mise à jour : 19/10/2026

Sessions

Anticiper et réussir sa retraite : comprendre, organiser et transmettre son patrimoine

1 jour (7 heures) Réf. 8992404

à partir de 1 215 € HT

Repas inclus en présentiel

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