Formation Intégrer l'Intelligence Artificielle (IA) en agence d'assurance

Jour 1 - Matin

Mesurer les enjeux de l'IA pour le quotidien d’une agence d’assurance

Présentation générale de l’Intelligence Artificielle (IA)

• Ce que l’IA sait faire/ne sait pas faire en contexte agence

Faire un tour d'horizon des impacts opérationnels

• Réduction des tâches répétitives, standardisation, qualité des réponses, continuité de service

Analyser les impacts métiers

• Accueil, gestion client, suivi de portefeuille
• Back-office, management de l’activité

Évaluer les impacts commerciaux

• Amélioration de la préparation et du suivi
• Régularité des relances, cohérence des messages

Identifier les dimensions clés d’une démarche IA en agence

• Prioriser, tester, mesurer, généraliser sans perturber l’activité

Appliquer les cas d'usage spécifiques en agence

Augmenter la productivité bureautique

• Emails : réponses, reformulation, ton, structuration, réduction des allers-retours
• Comptes rendus : synthèse d’appels et de rendez-vous, plan d’actions, tâches à relancer
• Documents : création de check-lists, procédures, trames, FAQ interne

Exercice d'application : rédaction de 3 modèles d’emails avec des variantes de ton (réponse client/relance/prise de RDV)

Améliorer la relation-client

• Scripts d’accueil/téléphone, réponses types
• Gestion des objections, clarification des besoins
• Synthèse d’un dossier client à partir d’éléments non sensibles ou anonymisés et préparation de RDV

Exercice d'application : production d’une fiche "Préparation RDV" (questions, rebonds multi-équipement, plan d’actions)

Optimiser la prospection et le développement commercial

• Scripts d’appels sortants, séquences de relance
• Messages LinkedIn/email, argumentaires par cible

Exercice d'application : création de 2 scripts d’appels avec les objections fréquentes pour une prospection et une relance devis

• Construction d’un plan de prospection locale : réseau, partenariats, évènements, recommandations
• Idées de contenus : posts, newsletters, invitations, pages "offre"
• Multi-équipement : angle de rebond, questions de découverte, propositions de valeur par profil

Exercice d'application : construction d’un mini plan de prospection locale sur 30 jours (actions, canaux, suivi, KPI)

 Apprécier les limites, risques et gains

• Hallucinations, biais, erreurs, sur-promesses commerciales

Jour 1 - Après-midi

Identifier les partenaires et éditeurs existants

Découvrir les solutions utilisables en agence

• Assistants IA (généralistes), suites bureautiques, outils de réunion/transcription
• Logiciel de reconnaissance optique de caractères (OCR), gestion documentaire
• CRM/outil omnicanal : email, téléphone, messagerie, gestion des leads

Comparer les annonces commerciales des éditeurs vs réalités terrain

• Ce qui marche vraiment au quotidien
• Ce qui coûte du temps

Définir des critères de choix "agence"

• Simplicité, sécurité, intégration
• Coût, adoption équipe, réversibilité

Élaborer une stratégie de déploiement

• Démarrer petit : cas d’usage
• Standardiser : templates
• Diffuser : routines

Apprécier les enjeux et les bonnes pratiques

Évaluer et piloter son "programme IA agence"

• Indicateurs simples : temps gagné, délais de réponse, taux de relance, RDV obtenus, conversion, satisfaction
• Données et conformité : RGPD, confidentialité, données sensibles, droit de regard, conservation
• Règles d’usage en équipe : ce que l’on met/ne met pas dans l’IA, anonymisation, validation humaine obligatoire
• Bonnes pratiques de prompts : clarté, contexte, format attendu, contraintes, exemples, check-lists
• Qualité et sécurité : versioning des trames, revue régulière, contrôle des messages clients, traçabilité interne

Exercice d'application : construction d’une check-list RGPD confidentialité "IA en agence" intégrant les règles de validation