Nouveauté DDA

Formation Focus 2h : Formaliser un devoir de conseil conforme

Sécuriser vos préconisations en assurance lors de la phase de restitution

  • 2 heures
  • Initiation
  • Classe à distance

Une formation proposée par

Télécharger le programme

Chaque rendez-vous client engage votre responsabilité de conseiller. Au-delà de la qualité de la recommandation, vous devez être en mesure de démontrer que le conseil proposé répond précisément aux besoins, à la situation et aux attentes du client. Ce focus vous donne les clés pour formaliser un devoir de conseil conforme aux exigences de l’ACPR.
Ce format express de 2 heures est une composante de la formation "Parcours client en assurance : De la prospection à la fin du contrat".

Objectifs

Élaborer une recommandation personnalisée
Formaliser le devoir de conseil en motivant les préconisations
Appliquer les exigences réglementaires de l'ACPR


Les compétences visées par cette formation font l'objet d'une évaluation.

Compétences acquises

Formuler une recommandation personnalisée en démontrant le respect du devoir de conseil.

À qui s'adresse cette formation ?

Courtiers en assurance
Collaborateurs de cabinet de courtage
Chargés de clientèle assurance et conseillers commerciaux en assurance
Gestionnaires de contrats
Toute personne souhaitant renforcer ses pratiques en matière de conformité et de protection du client

Prérequis

Exercer ou se destiner à une activité de distribution des produits d'assurance

Programme

1 Pendant votre formation

Focus 2h : Formaliser un devoir de conseil conforme

Faire une préconisation en adéquation avec les besoins du prospect

  • Passer du recueil des besoins à la recommandation personnalisée

  • Exploiter les informations recueillies lors de la phase de découverte

  • Sélectionner une solution cohérente avec le profil et les attentes du prospect

  • Élaborer une recommandation adaptée et argumentée

Formaliser le devoir de conseil

  • Motiver le conseil

  • Remettre les documents précontractuels obligatoires

  • Constituer les éléments de preuve

  • Assurer la traçabilité des échanges

Intégrer les spécificités de la recommandation ACPR 2024-R-03

  • Cerner le champ d'application de la recommandation ACPR sur le devoir de conseil

  • Détecter les situations de doublons de garanties

  • Apprécier les enjeux liés au remplacement d'un contrat d'assurance vie

  • Intégrer les préférences de durabilité dans la formulation des recommandations

Test de connaissances : quiz de validation des acquis sur la formalisation du conseil, l'adéquation des préconisations et les exigences de l'ACPR

Financement

Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles via les OPCO (Opérateurs de Compétences), organismes agréés par le ministère du Travail dont le rôle est d'accompagner, collecter et gérer les contributions des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle.
Pour plus d'information, une équipe de gestionnaires SKOLAE Formation spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

Nous contacter pour en savoir plus

Points forts

Modalités pédagogiques

Équipe pédagogique :

Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :

Alternance de théorie, de démonstrations par l'exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.

Ressources pédagogiques :

Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

Moyens pédagogiques :

En présentiel : Ordinateur PC ou Mac avec connexion internet pour les formations logiciels. Tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif.

En distanciel : salle de classe virtuelle et outils d'animation à distance (Tableau Blanc, sondage, ...) fonction des choix pédagogiques et de la formation.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Dernière mise à jour : 25/09/2026

Sessions

Focus 2h : Formaliser un devoir de conseil conforme

2 heures Réf. 8992414C

à partir de 220 € HT

Ces formations peuvent aussi vous intéresser