Nouveauté DDA

Formation Focus 2h : Suivre le client jusqu’à la fin du contrat

Sécuriser la relation client en assurance jusqu'à son terme

  • 2 heures
  • Initiation
  • Classe à distance

Une formation proposée par

Télécharger le programme

La signature d'un contrat d'assurance marque le début d'une relation qui s'inscrit dans la durée. Le conseiller doit veiller à l'adéquation continue des garanties, exercer une vigilance permanente en matière de LCB-FT et répondre aux exigences relatives au renouvellement du devoir de conseil. Il doit également savoir accompagner le client lors des moments clés que constituent la résiliation d'un contrat ou la fin de la relation d'affaires.
Ce format express de 2 heures est une composante de la formation "Parcours client en assurance : De la prospection à la fin du contrat".


Objectifs

Assurer le suivi des contrats tout au long de leur durée de vie
Actualiser le conseil en fonction de l'évolution de la situation du client
Gérer la fin de la relation d'affaires en respectant les exigences de conformité

Les compétences visées par cette formation font l'objet d'une évaluation.

Compétences acquises

Accompagner le client tout au long de la vie du contrat dans le respect des exigences réglementaires.

À qui s'adresse cette formation ?

Courtiers en assurance
Collaborateurs de cabinet de courtage
Chargés de clientèle assurance et conseillers commerciaux en assurance
Gestionnaires de contrats
Toute personne souhaitant renforcer ses pratiques en matière de conformité et de protection du client

Prérequis

Exercer ou se destiner à une activité de distribution des produits d'assurance

Programme

1 Pendant votre formation

Focus 2h : Suivre le client jusqu’à la fin du contrat

Assurer une vigilance continue tout au long de la vie du contrat

  • Maintenir les contrôles LCB-FT après l'entrée en relation

  • Vérifier l'adéquation des garanties dans la durée

  • Actualiser la connaissance client

Appliquer les nouvelles exigences du devoir de conseil renouvelé

  • Intégrer les évolutions issues de la Loi Industrie Verte

  • Identifier les événements déclenchant le renouvellement du devoir de conseil

  • Actualiser les préférences de durabilité du client

Clôturer la relation d'affaires dans le respect des obligations réglementaires

Résilier le dernier contrat

  • Déterminer les conséquences en matière de LCB-FT et de protection des données

  • Appliquer les règles de conservation, d'archivage et de purge des dossiers

  • Assurer la traçabilité des opérations de clôture

Gérer le dénouement d'un contrat à la suite du décès de l'assuré

  • Rechercher et identifier les bénéficiaires

  • Accompagner les bénéficiaires dans les formalités de règlement

  • Assurer la traçabilité des diligences réalisées

Test de connaissances : quiz de validation des acquis sur le suivi du contrat, le devoir de conseil renouvelé et la gestion de la fin de la relation d'affaires

Financement

Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles via les OPCO (Opérateurs de Compétences), organismes agréés par le ministère du Travail dont le rôle est d'accompagner, collecter et gérer les contributions des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle.
Pour plus d'information, une équipe de gestionnaires SKOLAE Formation spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

Nous contacter pour en savoir plus

Points forts

Modalités pédagogiques

Équipe pédagogique :

Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :

Alternance de théorie, de démonstrations par l'exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.

Ressources pédagogiques :

Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

Moyens pédagogiques :

En présentiel : Ordinateur PC ou Mac avec connexion internet pour les formations logiciels. Tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif.

En distanciel : salle de classe virtuelle et outils d'animation à distance (Tableau Blanc, sondage, ...) fonction des choix pédagogiques et de la formation.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Dernière mise à jour : 30/09/2026

Sessions

Focus 2h : Suivre le client jusqu’à la fin du contrat

2 heures Réf. 8992414D

à partir de 220 € HT

Ces formations peuvent aussi vous intéresser